„Wewnętrzna wolumen” odlewni dojrzałej procesu na chińskiej kontynencie dobiegła końca, a fala obniżania cen i zdobywania zamówień stopniowo rozpraszała się.W drugiej połowie roku cytat lokalnej odlewni Huahong zostanie zwiększony o 10%, a cena odlewni procesu dojrzałego przestanie spadać przez dwa kolejne lata, co oznacza, że branża przeszła z okresu korekty i okresu korektyzmierza w kierunku zdrowej drogi.UMC, VIS, PSMC i inne dojrzałe odlewnie procesowe koncentrujące się na odlewni opłat patrzą na najlepsze cytaty i pomagają w operacji.
Zgodnie z analizą branżową, ze względu na czynniki geopolityczne na tym etapie, większość odlewni opłat w chińskim kontynencie oparta jest na rynku lokalnym, a stopniowo rozbieżności z tajwańską bazą klientów odlewni.Jeśli jednak cytat Huahonga przestanie spadać i się pojawi, jest to wskaźnik.W końcu, od końca epidemii, cytat dojrzałego procesu odlewni został zmieniony przez całą drogę.Jeśli cytat się pojawi, symbolizuje odbicie zapotrzebowania na elektronikę użytkową i oczekuje się, że cena i wielkość UMC, VIS, PSMC i innych odlewni Tajwanu wzrosną w drugiej połowie roku.
Przedstawiciel prawny uważa, że jeśli warunki rynkowe dla dojrzałej odlewni waflowej odbicia, UMC będzie priorytetowo traktować świadczenia, któremu towarzyszy odrodzenie popytu na elektronikę konsumpcyjną i telefony komórkowe.Powiązane produkty obejmują ICS sterownika panelu OLED, procesory sygnału obrazu (dostawcy usług internetowych), pojedyncze układy WIF itp., Oraz warunki zapasowe w polach komputera, konsumentów i komunikacji poprawi się do zdrowszego poziomu.
Operacje VIS i PSMC będą również zgodne z trendem odzyskiwania przemysłowego.Chociaż wiodące na świecie firmy nie komentują problemów cenowych, firma wspomniała wcześniej, że zapasy elektroniki użytkowej ma powrócić do normalnych poziomów w 2024 r. Mimo że dostosowania zapasów przemysłowych i motoryzacyjnych są nadal trwające, nadal jest optymistą, że ogólna operacja będziePokaż umiarkowany wzrost w drugiej połowie roku.
PSMC stopniowo odczuwa zwrot zamówień, a firma podkreśla, że będzie nadal dostosowywać się do konkurencji rynkowej i jest zaangażowana w dostosowanie strategii produkcyjnych i sprzedaży.Przy odpowiednich wynikach poziomy zapasów klientów powracają do zdrowych poziomów i nowe możliwości biznesowe w fabryce Probineway Factory, oczekuje się, że przychody będą stopniowo odzyskiwać.
Morgan Stanley, inwestor zagraniczny, jest bardzo zaniepokojony sytuacją rynkową dojrzałej odlewni opłat.W swoim najnowszym raporcie na temat „dojrzałego branży procesów odlewni wafli” zmienił swoje konserwatywne poglądy i przeniósł skupienie na bardziej pozytywny.
Według analizy DA MO, ponieważ wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych Huahong osiągnie 100%, ceny mogą wzrosnąć o 10% w drugiej połowie roku, zawęząc lukę cenową z tajwanu i zmniejszając presję konkurencji cenowej.W rezultacie ceny docelowe VIS i PSMC zostały podniesione, a oceny zostały podniesione do „neutralnego”.
Da MO zwiększy prognozę zysku VIS odpowiednio o 5%, 5%i 15%z 2024 do 2026 r. Patrząc w przyszłość, nowy klient Qualcomm i zarządzanie energią IC Systemy źródłowe (MPS) wniesie około 10% do 20% całkowitych przychodów na świecie w latach 2025–2026, stając się kolejnym uparty motorem rozwoju biznesu.
Pod względem PSMC, pomimo konkurencji rówieśniczej z chińskiego kontynentu, Damo nadal jest optymistą, że stopa zysku brutto PSMC stopniowo się poprawi.Istnieją trzy główne powody: po pierwsze, w przyszłości będzie lepsze wykorzystanie pojemności, co ma wzrosnąć do ponad 70% w drugiej połowie 2024 r.
Po drugie, w porównaniu z rówieśnikami w chińskim kontynencie, luka cenowa jest zawężona, a Huahong może podnieść cenę opłat, co sprawia, że konkurencja cenowa jest mniejsza;Po trzecie, ceny pamięci nieznacznie się poprawiły.
